+US$ 3,5B
Facilitados em relacionamento com investidores institucionais para fundos de Venture Capital e Private Equity desde 2017.
+R$ 1,45B
Captados para Fundos de Investimento e Companhias em operações estruturadas e equity.
10+ Anos
De atuação e especialização no mercado financeiro e de capitais.
Proposta
Objetividade e transparência que gera resultado.
Na WP Capital, atuamos como parceiros estratégicos.
Com foco em M&A, captação de recursos e relacionamento com investidores, cada mandato é conduzido com rigor técnico, visão estratégica e acesso a uma rede institucional consolidada ao longo de mais de uma década. A combinação entre análise profunda, execução disciplinada e articulação com stakeholders garante processos eficientes, decisões bem fundamentadas e resultados alinhados aos objetivos de longo prazo dos clientes.
Execução com compromisso
Rede institucional sólida
Foco no interesse do cliente
SOLUÇÕES
Nossos Pilares de Atuação
Nossa atuação cobre todo o ciclo de uma transação, da estratégia à execução.
Com profundidade técnica e independência,
Assessoria Financeira
Capital Solution
Equity e Dívida
Estruturamos e conduzimos processos de captação de recursos junto a fundos de investimento, family offices, bancos e investidores estratégicos. Seja por instrumentos de equity ou dívida.
Fusões & Aquisições
(M&A)
Assessoria completa em operações de compra, venda e fusão. Atuamos desde a definição da estratégia de entrada ou saída até a execução da transação. Com compromisso com o resultado do cliente.
Valuation & Business Plan
Elaboramos laudos de avaliação econômico-financeira, planos de negócios e materiais estratégicos que sustentam decisões de alto impacto, seja para uma transação ou um processo de captação.
Operações Estruturadas
Desenhamos soluções financeiras sob medida para necessidades específicas, incluindo debêntures, CRI, CRA, FIDCs, e outros instrumentos de mercado de capitais. Cada estrutura é pensada a partir da realidade da operação e das condições do mercado.
Serviços para Fundos – FIDCs, CVCs, VCs e PEs
Placement Agent & Relacionamento com Investidores
Atuamos na captação estratégica de recursos para fundos de Venture Capital e Private Equity. Nosso trabalho envolve o posicionamento institucional do fundo, a aproximação qualificada com investidores e a gestão ativa do relacionamento ao longo de todo o processo de fundraising.
Consultoria Estratégica
Apoiamos gestoras na formulação de estratégias de alocação, estruturação de veículos de investimento e na preparação de materiais de fundraising e comunicação com todos os tipos de investidores, sejam eles: DFIs, Fundo doe Fundos, Family Offices, Fundos de Pensão, entre outros.
Seleção de Portfolio
Auxiliamos na identificação, análise e seleção de oportunidades de investimento em fundos ou companhias com foco em aderência estratégica, qualidade dos ativos e potencial de geração de valor.
Monitoramento de Portfólio
Oferecemos acompanhamento estratégico e contínuo de investimentos em ativos alternativos, com ênfase em Private Equity e Venture Capital. O objetivo é suportar a gestão, avaliar desempenho e qualificar a tomada de decisão ao longo do ciclo de investimento.
TRANSAÇÕES
Um histórico construído
transação a transação.
Cada mandato reflete nosso compromisso com a execução. Uma seleção de operações em que atuamos como advisors estratégicos e financeiros em M&A, captações, reestruturações e operações estruturadas.
Cliente: Grupo Jereissati
A WP atuou como advisor estratégico e financeiro para o Grupo Jereissati em todo o processo de avaliação, recomendação de investimento, diligência e investimento. Além disso, a WP realizou um laudo de avaliação (valuation) no processo de abertura de capital (IPO).
Cliente: Kenoby
A WP atuou como advisor estratégico e financeiro a Kenoby no processo de estruturação e captação de recursos via dívida, em paralelo a uma captação via equity em andamento, evitando assim uma alta diluição para os founders e acionistas anteriores a rodada.
Cliente: non disclosure
A WP atuou como advisor estratégico e financeiro no processo de captação de recursos via dívida, conduzindo a originação e estruturação de uma debenture junto a fundos de investimento.
A Onyo é uma startup para antecipação de pedidos e takeaway delivery para restaurantes, com +500 mil pedidos/ano. A startup foi adquirida pelo Grupo Alelo (Controlada pelo Bradesco e Banco do Brasil).
A WP assessorou a Onyo em todo o processo de intermediação da operação.
A Numen foi fundada em 2009 e é referência de consultoria de implementação de soluções SAP, com mais de 500 colaboradores.
A WP assessorou a Numen no processo de análise, recomendação, negociação e intermediação na compra da Rievo, empresa de educação para consultoria de SAP.
A Clorent, plataforma de moda voltada para locações de roupas e consultoria de estilo, foi adquirida pelo Grupo Morena Rosa, composto pelas marcas Morena Rosa, Maria Valentina, Zinco, Lebôh e Iódice.
A WP assessorou a Clorent na intermediação da operação.
Cliente: Linker
A WP atuou como advisor estratégico e financeiro no processo de captação de investidores para a rodada de investimento na Linker, acionando investidores da base de relacionamento, como single e multi family offices e fundos de Venture Capital.
Cliente: H2 Energy
A WP assessorou na estruturação do Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e na busca de um investidor estratégico para captação de recursos via equity.
Categorizou-se como o primeiro CRI de geração distribuída do Brasil.
Cliente: Facily
A WP atuou como advisor estratégico e financeiro ao longo do processo de reestruturação financeira da companhia, conduzindo a renegociação de passivos com fornecedores estratégicos - reduzindo a dívida da companhia em +R$ 35 milhões.
Cliente: Grupo Jereissati e Iguatemi
A WP foi advisor estratégico e financeiro na rodada de captação de recursos vi aequity aberta exclusivamente para o Grupo Jereissati e Iguatemi, tendo sido responsável pela análise de oportunidade e recomendação de investimento.
Cliente: Raízes
A WP atuou como advisor estratégico e financeiro no processo de captação de recursos via equity, conduzindo a originação e estruturação da rodada junto a fundos de investimento e family offices – desde a mobilização dos líderes até os followers da transação.
Cliente: Visto.bio
A WP atuou como advisor estratégico e financeiro no processo de captação de recursos via equity, conduzindo a originação e estruturação da rodada junto a fundos de investimento e family offices – desde a mobilização dos líderes até os followers da transação.
Cases Complementares
Além das transações
Nossa atuação vai além dos mandatos de M&A e capital raising. Ao longo dos anos, construímos relacionamentos institucionais sólidos e entregamos projetos estratégicos para alguns dos nomes mais relevantes do mercado.
Atuamos ao lado de ABVCAP e ApexBrasil no desenvolvimento de relacionamentos com investidores internacionais — aproximando o ecossistema brasileiro de Venture Capital e Private Equity de capital estrangeiro qualificado. Ana Paula Wey Perez atua como Consultora de Relacionamento com Investidores Internacionais nas duas instituições desde 2022.
Histórico com Fundos
Uma rede construída com consistência
Ao longo da nossa trajetória, desenvolvemos relacionamentos de trabalho com algumas das principais gestoras do ecossistema brasileiro:
Histórico com Gestão de Portfólio
Projetos estratégicos para grandes grupos
Desenvolvemos projetos de gestão e monitoramento de portfólio para organizações de relevância:
Vencedor do Prêmio Valor Inovação
Projeto estratégico de portfólio
Acompanhamento estratégico de portfólio
Acompanhamento de portfolio
EQUIPE
Experiência que faz diferença na mesa de negociação
A WP Capital é formada por profissionais com décadas de atuação nos mercados financeiro e de capitais com passagem por grandes instituições, empresas e ecossistemas de inovação.
Founder & Managing Partner
Ana Paula Wey Perez
Com mais de 20 anos de experiência nos mercados financeiro e de capitais, Ana Paula construiu sua trajetória em M&A, reestruturação financeira, mercado de capitais e private banking com passagem por Citibank, HSBC e Safra.
É Founding Partner da Triple Seven Investments, holding de investimentos alternativos fundada em 2014, e pela WP Capital assessorou transações que somam mais de US$ 300 milhões. Desde 2022, atua como Consultora de Relacionamento com Investidores Internacionais na ApexBrasil e ABVCAP. É conselheira certificada pelo IBGC, membra ativa de Conselhos de Administração e investidora-anjo com portfólio de 15 startups.
CONSELHEIRO
Marcos Furgang
Executivo sênior com sólida experiência em special situations, operações estruturadas, M&A e gestão de risco. Participou de mais de 50 projetos de reestruturação e transações complexas ao longo da carreira. Atualmente é Senior Risk Expert no Santander Brasil.
CONSELHEIRO
Marcos Rocha
Advogado com atuação focada em operações societárias, M&A, private equity e mercado de capitais. Atualmente no Veirano Advogados, assessorando empresas e fundos em transações estratégicas. Formação internacional pela University of Chicago Law School.
CONSELHEIRO
Fernando Trota
Executivo sênior e empreendedor com experiência em corporate finance e estruturação de operações para startups e empresas digitais. Fundador e CEO da Triven, CFO as a Service com mais de 200 clientes e cofundador da FinDrive.
CONSELHEIRO
Alexandre Dinkelmann
Executivo com mais de duas décadas em finanças corporativas, M&A e venture capital. Atualmente CFO da EBANX. Passou por TOTVS (CFO e EVP), Even Construtora e BTG Pactual (Associate Partner & Head of M&A). Cofundador da Onyo.
Associate
Ricardo Martinho
Possui mais de 27 anos de experiência como empreendedor e executivo, tendo ocupado cargos estratégicos em empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos, como tecnologia, indústria e serviços. Nos últimos seis anos, atuou em ambientes de negócios digitais e no ecossistema de startups. No âmbito da inovação, além de atuar como investidor-anjo e em venture capital, prestou consultoria para a Anjos do Brasil, implementando programas de deal flow e projetos de relações com investidores, além de propor metodologias para a análise de deal flow e a estruturação de processos de investimento.
Atualmente, atua como Associado da WP Capital e também participa de conselhos de programas de aceleração corporativa e de startups, mantendo um forte relacionamento com fundos, redes de investimento e fundadores de startups.
Analista
Isadora Pithon
Graduada em Administração pelo Insper, com intercâmbio na EAE Business School (Barcelona). Atuou na divisão de Investment Banking da EQI, com experiência em M&A e Mercado de Capitais, focada em modelagem financeira, valuation e elaboração de materiais para investidores e comitês.
Além disso, atuou na EXT Capital na gestão e acompanhamento de FIDCs e FIIs, e integrou ligas financeiras no Insper, desenvolvendo projetos de análise financeira em diversos setores.
Analista
Arthur Stacchini
Estudante de Economia no Insper, com intercâmbio na LUISS Guido Carli (Roma). Experiência em Private Banking no Andbank, Controladoria na Ourofino Agrociência e Equity Research em ligas financeiras, com cobertura de agronegócio e varejo.
Analista
Eduardo Tosi
Cursando Economia na Unifesp. Experiência em Trade Finance e Câmbio no Banco Safra, com foco no desenvolvimento de produtos em moeda estrangeira. Atuação em liga de mercado financeiro construindo teses de investimento em setores como saneamento e indústria.
Investment Banking & Capital Solutions
Capital inteligente.
Execução estratégica.
Se você representa uma empresa, um fundo de investimento ou um investidor e está avaliando uma transação, captação ou parceria estratégica, estamos disponíveis para uma conversa direta.
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